Автоматизации

За какво използваме автоматизациите?

Основната цел е да се изпраща информация при определени обстоятелства.

Можете да настроите автоматизациите да изпращат:

  • персонализиран подбор на информация

  • известие при създаване на нов запис в базата

  • известяване, когато има промяна в запис от конкретна колона

  • извадка на базата

  • всички редове, които имат поле Краен срок и стойността на клетката е предстояща дата през следващите 7 дни

  • всички редове, които имат поле Краен срок и стойността на клетката има днешна дата

  • всички редове, които имат поле Краен срок и стойността на клетката има дата, по-стара от днес

Как може да се създадете автоматизация?

Създаването на автоматизация става от прозореца с настройки и изберете секция Автоматизации. След като отворите прозореца за управление на автоматизации, можете да създадете нова от бутона Добавяне на нова.



Създаване на автоматизация



Панелът за създаване и редактиране на автоматизация има следните полета:
  • Статус - според състоянието на това поле, автоматизацията ще бъде извършена от системата или ще бъде пропусната.
  • Заглавие - заглавие на автоматизацията, което трябва да описва кратко и ясно какво ще прави.
  • Описание - подробно описание на автоматизацията, което ще помогне на вашите сътрудници да разберат нейното значение.
  • Тип - списък с възможности за избор на типа автоматизация (виж видовете автоматизация).



  • Период - възможност за избор на честота на активиране. Полето е активно за типовете: Персонализиран избор, Извадка на базата, Краен срок, Просрочени записи/задачи.



  • Действия - изберете къде да се изпращат известията, когато автоматизацията се активира.



  • Изпращане до - изберете получатели на известията.


Видове автоматизации

Видовете автоматизация са както следва:

  • Персонализиран избор - вие избирате каква информация да бъде изпратена, когато автоматизацията бъде активирана.
    Пример: можете да настроите автоматизацията да търси всички редове, които имат стойност в полето Name.



    или всички редове, където стойността в полето Name е John.



  • Запис е създаден - този тип автоматизация ще изпрати известие, когато се създаде нов запис в базата.
  • Запис е редактиран - този тип автоматизация ще изпрати известие, когато се промени запис в базата данни. Ще се появи допълнителна опция, за да можете да изберете полето, което искате да наблюдавате.
  • Извадка на базата -  този тип изпраща всички записи от последната седмица. Подобно на избора По избор, ще се появи поле за Период.
  • Очаква се скоро - Този тип ще изпрати записите, които имат поле Краен срок и стойността на клетката е предстояща дата през следващите 7 дни.
  • Изтича днес - Този тип ще изпрати записите, които имат поле Краен срок и стойността на клетката е днес.
  • Просрочени записи/задачи - Този тип ще изпрати записите, които имат поле Краен срок и стойността на клетката има дата, по-стара от днешната.
  • Mailchimp интеграция - Когато към избраната колона се добави имейл, създайте контакт в Mailchimp.